随着全面注册制的实施,多层次资本市场体系更加清晰,交易所审核把关更趋严格,对企业信息披露质量的要求也同步提高。本专题以周为单位,聚焦IPO企业上会、新增受理、上市表现情况,以及当周较受关注的热点公司。
本周,IPO市场再度出现“零上会”情形。据京沪深交易所披露,本周(4月15日-4月19日,下同)沪深京交易所均未安排企业上会。下周(4月23日-4月26日)暂无上会企业更新。
排队企业情况方面,本周暂无企业IPO申请获受理;新增辅导备案企业4家,1家企业辅导工作完成;2家企业提交注册,1家企业注册生效,8家企业更新问询进度;7家企业因主动撤回申报材料IPO终止,合计拟募资额约76亿元。
与此同时,本周A场共上市1只新股,宏鑫科技首发价格为10.64元/股,上市首日涨幅238.16%,首发募资3.94亿元。
本周,3家企业距离成功上市更近一步,绿联科技注册创业板IPO获准注册;珂玛科技、乔锋智能提交注册,均拟登陆创业板。
公开资料显示,绿联科技深耕3C消费电子领域,产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列,在多个领域拥有较强竞争优势。据QYResearch数据,2021年度,绿联科技扩展坞产品全球市场占有率为3.86%,全球排名第五;音视频类产品全球市场占有率为4.21%,全球排名第五;手机数据线%,全球排名第八。
财务数据显示,绿联科技近年来业绩稳步增长。2023年,公司实现营收48.03亿元,同比增长25.09%;归母净利润3.88亿元,同比增长18.35%。此次IPO,绿联科技计划募资15亿元,分别用于产品研发及产业化建设项目、智能仓储物流建设项目、总部运营中心及品牌建设项目以及补充流动资金。
珂玛科技是一家以泛半导体、电子(包括锂电池)材料粉体粉碎和分级、燃料电池制造、化工环保、汽车制造、生物医药以及传统的纺织造纸等领域为目标市场,向客户提供先进陶瓷材料零部件等产品和表面处理服务的高新技术企业。
从市场规模来看,据弗若斯特沙利文数据,2021年珂玛科技占中国国产半导体设备的先进结构陶瓷采购总规模的约14%,占中国国产半导体设备的本土先进结构陶瓷供应商供应总规模的约72%。据披露,目前,珂玛科技已通过、北方华创、中微公司、Q公司、屹唐股份、拓荆科技、上海微电子、上海华力微、三安光电等众多国际和国内知名客户的认证或验证。
业绩方面,2021-2023年,珂玛科技分别实现营收3.45亿元、4.62亿元、4.8亿元;归母净利润分别为0.67亿元、0.93亿元、0.82亿元;期间,公司研发费用率呈逐年增长态势,分别为5.82%、7.33%、9.69%。此次IPO,珂玛科技拟募资9亿元,用于先进材料生产基地项目、泛半导体核心零部件加工制造项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
过会逾一年后,乔锋智能于4月17日提交IPO注册申请。乔锋智能主要从事数控机床研发、生产及销售,产品包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等品类八十多种中高档机型。
值得注意的是,目前我国机床行业集中度较低。根据中国机床工具工业协会的数据,2020年我国机床工具行业年营业收入2000万元以上的规模企业共5720家,其中金属切削机床企业共计833家,占比14.56%。市场竞争较为激烈的同时,报告期内,乔锋智能业绩出现下滑。2021-2023年,公司分别实现营收13.1亿元、15.48亿元、14.54亿元;归母净利润分别为2.31亿元、1.91亿元、1.69亿元。
IPO排队企业情况方面,本周京沪深交易所暂无新受理企业,上交所、深交所各有1家企业更新注册稿;北交所8家企业更新问询进度,包括锐思环保、兴洋科技、圣兆药物、天演维真等。
与此同时,IPO“后备军”继续扩容。据同花顺iFinD数据,本周新增4家辅导备案企业,其中,海雷新能源筹备创业板上市,辅导机构为东莞证券;富泰和、普瑞金、元盛塑业均筹备登陆北交所,辅导机构分别为中德证券、申万宏源、财通证券。另外,本周派沃特通过IPO辅导验收,该公司拟冲刺创业板。
公开资料显示,海雷新能源成立于2012年,聚焦于储能锂电池组研发、设计、生产及销售,主要产品包括锂电池、磷酸铁锂电池、家庭储能电池、工商业储能及便携式户外电源等,为全球户用储能和工商业储能等领域客户提供专业的定制化解决方案。
富泰和主营业务为汽车零部件和家电零配件的研发、生产与销售。值得一提的是,该公司此前拟登陆创业板。据其4月15日发布公告,公司综合考虑自身实际情况和发展战略,并在与辅导机构中德证券充分沟通的基础上,决定调整企业上市规划,拟将在创业板上市变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。
普瑞金成立于2012年,聚焦细胞与基因治疗药物领域,产品管线包括多个靶点的CAR-T、CAR-NK药物等,适应症涵盖血液系统肿瘤、实体瘤和自身免疫疾病等多个治疗领域。元盛塑业是一家专注于汽车热管理系统零部件的研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括散热器水室、中冷器气室、前端冷却模块框架、冷却风扇等轻量化零部件。
这并非派沃特首次进行辅导备案登记。早在2019年4月19日,该公司便进行过辅导备案,彼时辅导券商为国金证券。据证监会网站,该段辅导工作仅披露到第二期,便撤回辅导备案。2022年5月31日,派沃特携手招商证券再一次开启IPO辅导之路。不过,此次上市辅导工作披露到第四期,便又撤回辅导备案。
官网资料显示,派沃特成立于2011年,是一家以超融合体系引领技术创新、以技术创新引领业务发展,通过信息技术应用创新助力数字中国建设的综合智能信息化服务运营商。
本周,IPO市场再度出现“零上会”的情况;同时,7家企业因主动撤回申报材料IPO终止。其中,力玄运动、芯谷微、重庆军工原拟登陆沪市主板,分别拟募资20.02亿元、13.36亿元、9亿元;科凯电子、科通技术原拟登陆创业板,分别拟募资10.01亿元、20.49亿元;2家企业撤回北交所IPO申请,为智达科技、腾茂科技,分别拟募资3.56亿元、1.38亿元。
4月16日,力玄运动上交所主板IPO审核状态变更为“终止”,原因系该公司及其保荐人撤回发行上市申请。据招股书,力玄运动的主营业务是健身器材及相关配件的设计、研发、生产和销售。目前,力玄运动与迪卡侬、诺德士、爱康等国内外知名运动健身品牌企业建立了稳定深入的合作关系。
背靠知名运动健身品牌的同时,力玄运动也披露公司存在客户集中度较高的风险。报告期内,公司对前五大客户的销售收入占营业收入总额的比例分别为84.77%、86.99%、84.78%和84.18%。
另外,4月17日,芯片应用设计和分销服务商科通技术IPO终止,原因系该公司及保荐人主动撤回上市申请。值得一提的是,深交所上市委原定于2024年2月7日审议科通技术IPO。但在上会前夕,2月6日深交所上市委公告,鉴于科通技术在上市委审议会议公告发布后,因相关审核事项需要核查,按照有关程序,上市委审议会议取消审议科通技术发行上市申请。
招股书显示,科通技术主要代理产品类型包括FPGA(可编程逻辑芯片)、ASIC(应用型专用芯片)、处理器芯片、模拟芯片、存储芯片、软件及其他。业绩方面,2020年至2023年前三季度,科通技术营业收入分别为42.21亿元、76.21亿元、80.74亿元和56.17亿元;归母净利润分别为1.59亿元、3.13亿元、3.08亿元和1.75亿元。此次IPO,科通技术原拟募资20.49亿元,用于扩充分销产品线项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
据Wind数据披露,本周A场仅有1只新股上市,为宏鑫科技,其首发价格为10.64元/股,发行市盈率为25倍,略高于行业平均市盈率24.54倍。
4月15日,宏鑫科技在深交所创业板上市。上市首日,宏鑫科技的开盘价为40元/股,较IPO发行价上涨275.94%,盘中一度涨至43.99元/股,最终报收35.98元/股,上涨238.16%。按盘中最高价计算,投资者中一签(500股)可赚约1.67万元;若按收盘价计算,投资者中一签可赚约1.27万元。
招股书显示,宏鑫科技主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售,主要产品包括商用车车轮和乘用车车轮,是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的企业。
在汽车整车配套市场,宏鑫科技产品已直接配套豪梅特、东风柳汽、陕西重汽、比亚迪、中车时代等国内整车制造商或一级供应商;在售后市场,公司主要通过ODM模式销售给国外汽车零部件品牌商,主要出口国家和地区包括美国、澳洲、加拿大等。
业绩方面,2020年至2022年以及2023年上半年,宏鑫科技的营收分别为6.17亿元、9.47亿元、9.56亿元和4.68亿元;同期归母净利润分别为5212.35万元、6811.06万元、7246.04万元和3232.25万元。
报告期内,宏鑫科技境外主营业务收入分别为1.98亿元、3.25亿元、3.83亿元和1.94亿元,境外收入占主营业务收入的比例分别为38.41%、45.39%、51.27%和51.28%。报告期各期,公司研发投入占营收的比例分别为3.18%、3.16%、3.09%和3.09%;主营业务毛利率分别为24.12%、19.11%、18.59%和19.41%。
2023年全年,宏鑫科技实现营收9.65亿元,同比增长0.87%;归母净利润7451.08万元,同比增长2.83%。
此次IPO,宏鑫科技原计划募资7.48亿元,用于年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级项目。公司实际募集资金总额为3.94亿元,较原计划“缩水”超3亿元,募集资金净额为3.07亿元。
据Wind数据披露,在连续两周无新股申购后,下周,将有1只新股迎来申购期,欧莱新材将于4月25日申购。截至目前,欧莱新材暂未披露发行价格和发行市盈率。
据招股书介绍,欧莱新材主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售,主要产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶等,产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域,是各类薄膜工业化制备的关键材料。
业绩方面,2021年至2023年,欧莱新材分别实现营收3.82亿元、3.92亿元和4.76亿元,同期归母净利润分别为5048.17万元、3532.31万元和4934.33万元。报告期各期,公司主营业务毛利率分别为30.32%、23.1%和22.46%;公司的研发投入分别为2164.91万元、2779.99万元和2710.66万元,占当期营收的比例分别为5.66%、7.09%和5.69%。
报告期内,欧莱新材对惠科、京东方等前五大客户的主营业务销售金额分别为2.35亿元、2.5亿元和2.53一样,占当期主营业务收入的比例分别为70.42%、70.03%和66.86%;公司向古河电工等前五名供应商的采购金额分别为2.18亿元、2.83亿元和2.53亿元,采购占比分别为69.48%、83.15%和79.83%。
此次IPO,欧莱新材计划募资5.77亿元,其中2.29亿元将用于高纯无氧铜生产基地建设项目,1.67亿元将用于高端溅射靶材生产基地项目(一期),8108.3万元用于欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目,剩余1亿元用于补充流动资金。
招股书显示,盛禾生物成立于2018。